NISA

5年間運用中のNISA口座で購入した銘柄をロールオーバーしてみた

NISAのロールオーバーをした経験

こんにちは、株歴6年のつんつん(@ZPuriko)です。

年末が近付いてきたということは、NISA口座のロールオーバーの締め切りの時期が近付いてきたということ!

2018年は郵送対応のみだったロールオーバー対応方法ですが、(下記の記事で纏めています)

NISAロールオーバー楽天証券
【NISA】ロールオーバー手順を解説!非課税期間終了までにやることこんにちは、株歴6年目のつんつん(@ZPuriko)です。 そろそろ2019年末で非課税期間が満了の2015年にNISA口座で買付...

なんと、2019年からスマホで申請できる方法が加わってより簡単・便利になりました。

この記事は、こんな方におすすめです。

  • NISA口座のロールオーバーについて興味がある
  • NISA口座で2015年購入した株の行く末を見てみたい
  • NISA口座で5年間の運用実績が知りたい

5年間で得た譲渡益、配当金のリアルな数字も記載していますので、良かったら読んで行って下さいー!

2014年分、2015年分はこちらにまとめてます。

NISAのロールオーバーをした経験
5年間運用中のNISA口座で購入した銘柄をロールオーバーしてみたこんにちは、株歴6年のつんつん(@ZPuriko)です。 年末が近付いてきたということは、NISA口座のロールオーバーの締め切りの...
非課税枠を活用するNISAを5年間運用した結果
子育て中のママがNISA口座で個別株を5年間運用し続けた結果公開こんにちは、株歴8年目の兼業投資家ママブロガーつんつん(@ZPuriko)です。 2020年末に2016年から5年間運用してきたN...

2015年にNISA口座で購入した6銘柄の現状

2015年にNISA口座で購入した銘柄一覧

2015年にNISAで購入した銘柄は下記の表の通りで、6銘柄でした。

銘柄名 ①購入金額 ②2019年12月10日終値 ①と②の比較
9831 ヤマダ電機 52,800円 57,200円
5101 横浜ゴム 198,500円 売却済
7956 ピジヨン 280,000円 423,000円
8591 オリックス 148,000円 185,050円
4540 ツムラ 256,000円 323,000円
3271 THEグローバル社 52,000円 48,400円
2015年合計 987,300円

2014年と同様に「めいっぱい非課税の恩恵を受けてやる!」と、鼻息荒く合計100万円めいっぱい買ったあの頃が懐かしいです。

 

売却益とロールオーバー申請状況

5年間保有した結果、売却したのは横浜ゴムの1銘柄のみ。

ほぼ持ちっぱなしでした。

銘柄名 購入金額 譲渡時期と譲渡損益(売却損益)
9831 ヤマダ電機 52,800円 長期優待優先でロールオーバー
5101 横浜ゴム 198,500円 2017年 32,900円
7956 ピジヨン 280,000円 分割するまで長期保有予定
8591 オリックス 148,000円 長期優待優先でロールオーバー
4540 ツムラ 256,000円 長期優待優先でロールオーバー
3271 THEグローバル社 52,000円 特定口座へ移管
2015年合計 987,300円 32,900円

譲渡益は32,900円でした。

5年間で受領した配当金はいくら?10万円を超えた!

配当金はどうだったのでしょうか。

銘柄名 配当金受領回数 配当金受領合計
9831 ヤマダ電機 4回 5,100円
5101 横浜ゴム 3回 7,800円
7956 ピジヨン 8回 24,400円
8591 オリックス 9回 27,500円
4540 ツムラ 9回 28,800円
3271 THEグローバル社 4回 8,400円
2015年合計 37回 102,000円

 

2015年から2019年まで6銘柄で37回、合計で102,000円の配当金を受領することができました。

ロールオーバーした理由・しなかった理由

あとあと見た時に、なぜロールオーバーしたのかしなかったのかという理由を残しておいた方が、今後ロールオーバーするときに役立つかな?と思って理由を残しています。

(立派な理由でなく、浅はかな理由ですが(笑))

9831 ヤマダ電機はロールオーバーした

長期優待対象なので、今後も保有し続けたかったのでロールオーバーしました。

おもちゃを買う足しにしたいので。

子育て世代におすすめの家電量販店の株主優待
おもちゃは家電量販店で購入!ビックカメラとヤマダ電機の株主優待こんにちは、株歴6年目、まだまだ初心者ですがコツコツと運用しているつんつん(@ZPuriko)です。 子供の誕生日やクリスマス辺り...

ヤマダ電機の株主優待の詳細はこちら

7956 ピジョンはロールオーバーした

高配当な銘柄ではないのですが、私の勝手な予想で、そろそろ株式分割があるのではと思っています。(ほんと勝手に思っているだけで、何の根拠もございません(笑))

NISA口座だとずっと保有していられるのですが、特定口座だと保有し続ける握力がなく、NISA口座で保有する決断をしました。

それに新生児を育てるにあたってどの企業にお世話になったかって、ピジョンでしょ!なので、これも保有し続けたい理由の一つです。

https://puchi-madam.com/pigon

つんつん
つんつん
ピジョンの株主総会は子連れにとても配慮してくれる素敵な株主総会です!

8591 オリックスはロールオーバーした

オリックスは長期優待がとても素敵&高配当なので売却する予定なし、特定口座に移す予定なしでした。

ジュニアNISAでオリックス株を保有するメリット
ジュニアNISAとの相性もよく長期保有向き!オリックス株主還元の魅力こんにちは、株歴7年目の兼業投資家ママブロガーつんつん(@ZPuriko)です。 保有している株の中でも大好きなオリックス。 ...

4540 ツムラはロールオーバーした

3年以上保有すると、9月にバスハーブのくすり湯がもらえるのです。

配当は安定しているので、NISAで長期保有を決めました。

3271 THEグローバル社は特定口座へ移管

もともとは株主優待がある企業でクオカードがもらえていましたが、配当重視の方針変更がありました。

一時期は株価が2倍以上になって、株ってすごい!!と思ったこともありますが、残念ながらそんなに上手くいくはずもなくマイナスでNISAの保有期間は終了してしまいました。

配当は良いのですが、中間配当がなく年1回の配当なので、NISAで持ちっぱなしでなくて良いかなと判断し特定口座へ移すことにしました。

まとめ NISAで5年間運用してよかった

NISA口座で5年間運用して、譲渡益32,900円と配当金102,000円の合わせて134,900円を受領することができました。

この金額に加えて、株主優待ももらっているので、やっぱり運用していて良かった!という感想です。

今年はロールオーバーした銘柄が多いので今後どうなるか楽しみです。

株式投資を楽しもー!

error: Content is protected !!